ESR完成发行2.25亿新加坡元5年期票据 利率5.10%

2020-03-04 05:27:57 围观 : 192次 来源 : www.luturen.com 作者 : 旅途人

  2月26日,ESR Cayman Limited发布公告称,公司于2月19日就根据2亿美元多币种债券发行计划,发行本金总额2.25亿新加坡元5.10%于2025年到期的固定利率票据,与Credit Suisse(Singapore)Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas Bank Limited签订认购协议。

  目前,认购协议项下的所有条件已达成,票据发行亦已于2020年2月26日完成。预期票据将于2020年2月27日或前后在新交所上市。

  据观点地产新媒体了解,上述票据自2020年8月26日起每年分别于2月26日及8月26日每半年支付一次。票据属于直接、无条件、非后偿及无抵押的义务,与ESR目前及将来所有无抵押义务享有同等地位。

  经扣除费用及佣金后,预期票据发行所得款项净额将为约2.22亿新加坡元。ESR拟将票据发行所得款项净额用于为现有借款进行再融资、就集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资,以及集团营运资金要求及一般公司用途。

  另据了解,1月13日,ESR还宣布与新加坡主权基金新加坡政府投资公司GIC建立战略合作关系,双方同意组建合资公司,承诺股权投资总额为5亿美元。

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